اكتشف أفلاماً ملهمة ورؤى إبداعية حصلت على الدعم من خلال التمويل.
بعد أن تبدأ امرأة شابة مشروع مونتاج جديد، تكتشف بأنها تُجري المونتاج لحياتها الخاصّة.
تسعى فتاةٌ صغيرةٌ لإيجاد "المسحر" المحلي أملاً منها في إنقاذ جدتها التي تحتضر، ولكن هل تستطيع هذه الفتاة أن تقهر خوفها من الظلام لكي تنقذ روح جدتها؟
فيلم رسوم متحرّكةٍ قصير يدور حول امرأة أعمالٍ ناجحة وعلاقتها بأمها، وكيف كانت أمها هي الإلهام وراء كل نجاحاتها.
تعيش مورين، التي يبلغ عمرها 16 عاماً، في أوج حقبة المتعة في لندن خلال ستينات القرن الماضي. وتتحطّم آمال مورين بالدراسة في الجامعة فقط لأن أباها ينتمي إلى الطبقة العاملة، فما يكون منها سوى أن تحطّ أنظارها على الشرق الأوسط الذي ترى فيه وجهةً مثيرةً ومجهولة، ويرافقها في رحلتها هذه صديقها "العصري" المعروف بجرأته وشعبيته.
