يعمل نبيل حارس فيلا قديمة تقع عند مصب نهر. يأتي المالك ذو النفوذ، سيد وليد، مع أصدقائه إلى الفيلا لقضاء يوم وإقامة حفلة أنس وفسوق. يصادق ابن نبيل، موسى، أحد أبناء الضيوف، زاهر، ويغادران الحفلة معاً للسباحة. ولكن سرعان ما يعود ماضي نبيل وسيد وليد المشترك ليظهر من جديد، فيعكّر بشكل مأسوي جوّ الانبساط.