يستعد فاليوالله ودورنا للهجرة إلى المراعي الصيفية حيث يرفض أبناؤهما اتباع نمط الحياة البدوية، وتصبح مهمة الهجرة إلى شيراز أكثر صعوبة.
يواجه فاليوالله ودورنا، واللذين اقتربت نهاية أسلوب حياتهما البدوي ويعيشان في جنوب إيران، مقاومة متزايدة من أبنائهما الذين يفضّلون حياة المدينة. تؤدي سرقة الخراف إلى إشعال نقاش عائلي محتدم حول الصراع بين التقاليد وأسلوب الحياة المعاصر. يشكو ساسان، ابنهما الأكبر، من أسلوب حياة الأسري البدوي التقليدي ولا يرى أي مستقبل له، راجياً والديّه بالتخلي عن أسلوب حياتهما البدوي والاستقرار في المدينة تماماً مثلما فعل غيرهم، لكن فاليوالله ودورنا يرفضان بشكلٍ قاطع.