تبحث عائلة من القشقاي عن اثني عشر خروفًا سُرقت منها مع بدء هجرتها السنوية، وتُجبر على المرور عبر شيراز، حيث يتقاطع مسارها القديم مع مدينة آخذة في التوسع، تشكلت ملامحها على يد الشعر.
في سفوح جبال زاغروس الإيرانية، يعيش ولي الله ودرنا السنوات الأخيرة من حياة بدوية آخذة في الاندثار، وهي حياة تزداد صعوبة وهشاشة عامًا بعد عام تحت وطأة سياسات الاستقرار والتوطين. يدرس أبناؤهما الثلاثة في شيراز، ولا يرغب أي منهم في اتباع طريق والديه، إذ تجذبهم وعود المدينة.
في إحدى الليالي، تختفي اثنا عشر شاة من قطيع العائلة. لا تصل الشرطة. وبمساعدة أحد المتعقبين المحليين، يتمكن ولي الله من تحديد مخبأ اللصوص، في واقعة تكشف عن اتساع الهوة بين الأجيال داخل العائلة.
ومع جفاف المراعي وبدء «الكوتش» — الهجرة السنوية للقشقاي — يظهر تحدٍ جديد: شيراز، مدينة شعراء الفرس، تتمدد الآن فوق مسارات القبيلة القديمة. يتقدم ساسان، الابن الأكبر، العالق بين الحياة في المدينة وتراثه البدوي، ليتولى زمام الأمور. ويتعين على القطيع أن يقضي ليلة واحدة في المدينة، عابرًا شوارعها.
وهناك، يتشابك الحلم والواقع من جديد: يوم تتجول فيه الأغنام في شيراز، مدينة الشاعر الفارسي الكبير حافظ.
