فاز الفيلم بجائزة الجمهور لأفضل فيلم درامي في قسم السينما العالمية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للرؤية الإبداعية بمهرجان صندانس، وهو من إخراج جورجي م. أنكوفسكي ويسرد رحلة النضج التي يمر بها أحد الشباب الذي يكتشف أهمية الموسيقى ومغزى الانتماء وقيمة الشجاعة والقدرة على امتلاك الأحلام والأهداف غير المألوفة.

بطل الحكاية هو أحمد (15 عاماً) والذي يعيش في قرية يوروك المعزولة شمال مقدونيا، ويحاول التعامل مع توقعات والده تجاهه وضغوط الحياة في مجتمعٍ محافظ ومشاعر الحب التي تتشكّل لديه لأول مرة تجاه فتاة على وشك الارتباط بشخصٍ آخر.