بينما يعاني شعب العراق في تأمين قوت يومهم أثناء حكم صدام حسين، يتوجب على سعيد، البالغ من العُمر 9 سنوات، استخدام ذكائه لجمع مقادير الكعكة التي سيتم تحضيرها - إجباريًا - احتفالًا بعيد ميلاد صدّام حسين وإذا لم يمتثل للأوامر، فإنه سيواجه السجن أو الموت.
تبدأ الأحداث في 26 أبريل 1991، واليوم هو "يوم القرعة" وهو اليوم الذي ستقوم فيه المدارس باختيار الطلاب الذين سينالون شرف إحضار الهدايا بمناسبة الاحتفال الإلزامي بعيد ميلاد صدام حسين. يعيش سعيد، البالغ من العمر 9 سنوات، مع بيبي في المستنقعات العراقية التاريخية، حيث يعلّمه بيبي بعض الخدع التي يمكنه بفضلها أن يتجنب اختياره للمشاركة في هذه المناسبة. يحل موعد القرعة ويبدأ موسى، المعلم المتسلط، باختيار الطلاب، حيث يتم اختيار زميلة سعيد وحبيبته، لمياء، باختيار الفواكه النادرة والغالية، ثم ينادي موسى على سعيد ويتم تكليفه بإعداد كعكة بمناسبة عيد الميلاد. لا يملك سعيد أي خيار، فإذا فشل في مهمته، قد يواجه السجن أو الموت. يعود سعيد إلى منزله وهو في غاية القلق ويتحدث مع ديكه، هندي، الذي يعتبره صديقه المقرّب، ويفكر في الكذب لكنه يخبر بيبي بالحقيقة. يقوم الاثنان بإعداد قائمة بالمقادير اللازمة ويخططان لزيارة البازار بصحبة هندي ومقتنياتهم النادرة، وهناك يكتشف سعيد بأن بيبي ينوي بيع هندي، فيسعى إلى إنقاذه ويهرب به تاركاً بيبي خلفه. يلتقي سعيد وهندي بلمياء ويجد طلاب المدرسة أنفسهم في مهمة خطرة ستضعهم في اختبار حقيقي قد يغيّر مجرى حياتهم إلى الأبد.
