يصوِّر الفيلم حياة طفلة فضولية تعتزم حماية القمر من الخسوف حتى تتمكن من معرفة ما سيحدث لاحقًا في القصة التي ترويها لها جدّتها. ومع احتجاب ضوء القمر نتيجة تعرّضه للخسوف، تقرر الفتاة البحث عن شخصيات قصص جدتها الأسطورية كي تستطيع استخدام قدراتها السحرية في الوصول إلى القمر. تترك الفتاة منزلها برفقة ابنة عمها بحثًا عن شخصية "حمارة القايلة" التي تؤمن الفتاة بوجودها بشدة، فيما تحاول ابنة عمها أن تثبت لها بأن هذا المخلوق خرافي لا وجود له. تكشف لهما الجدة أنها بالفعل "حمارة القايلة"، بالرغم من فشلها في مساعدتهما في الوصول إلى القمر. ولكن تنجح الفتاتان مصادفةً في الوصول بمساعدة الرجل الممسك بشبكة صيد القمر. تدرك الفتاتان أن ذلك الحوت الضخم لا يهدد سلامة القمر، عندها يعودان لمنزلهما ليخبرا جدتهما عن قصتهما.