في غرب كوبا، يعيش واكين مع والدته كارمن، في انتظار عودة والده راؤول، وهو رجل يكرس حياته لصيد التماسيح في المستنقعات. وعندما يعود واكين إلى المنزل مصاباً مرة أخرى، ينشب شجار حاد ين والديه بشأن عجزه عن الدفاع عن نفسه. في تلك الليلة، يُجبر راؤول واكين على مرافقته في رحلة الصيد التالية حتى يتحلى بالرجولة. وفي الطريق، يتفاجأ واكين بانضمام خافيير، أخوه غير الشقيق الذي كان يسيء معاملته، إلى الرحلة. ينطلق راؤول مع واكين وخافيير في رحلة صيد في المستنقع، حيث يحاول تعليمهما حرفته وتوطيد علاقتهما ببعضهما البعض. وبينما يسعى واكين جاهداً لإرضاء والده، يحاول خافيير إثبات عدم احتياجه إليه. وسرعان ما تتحوّل الرحلة إلى منافسة بين الصبييّن على نيل رضا راؤول، لكنهما ينتهيان بقتله عن طريق الخطأ بعد مواجهة جسدية غير متوقعة. وأثناء سحبهما لجثته عبر المستنقع عائدين إلى المنزل، يدرك الشقيقان أن صورة والدهما لازالت قابعة داخلهما. وبعد أن يحاصرهما تمساح، يقنع واكين خافيير بتسليم جثة والده كطُعم للتمساح حتى يتمكّنا من الهروب. تنجح خطة الشقيقين ويصلان أخيراَ إلى الطريق العام، ومن ثمّ يعودان إلى المنزل في مؤخرة شاحنة.