تعمل تحية ابنة الـ28 عامًا عاملة نظافة حمامات وتعيش مع أخيها صقر البالغ من العمر 22 عامًا في حي المدابغ. بينما يخطط صقر للبحث عن حياة جديدة بعيدًا عن وظيفته التعيسة في إحدى المدابغ، تأمل تحية في أن تبقيه بجانبها. رغم حبّه لتحية، لا يرضخ صقر للضغوطات التي تمارسها عليه ويبدأ علاقة مع طالبة الطب ناهد. مستاءةً من الجفاء الحديث بينهما، تلجأ تحية إلى السحر لتعيد صقر، كما تهدد بقتل ناهد. تبدو السعادة على تحية حين يعود صقر رغم ما يشوب علاقتهما من فتور – إلا أنها تبقى أسيرةَ فكرةِ أن أخاها لا يزال يرغب في هجرها.