في عام 1967، تلقى الشاب علي راغب، وهو شاب من القاهرة، رسالة من فتاة نمساوية تُدعى ليز، ردًا على إعلانه الذي كان يبحث فيه عن صديق للمراسلة. من هذا الصيف فصاعدًا، تكتسب محاولة علي أن يصبح عازف بيانو في عائلة من البيروقراطيين، هدفًا مختلفاً عندما تدفعه ليز نحو هدف آخر بعيد المنال يتمثّل في إقامة حفل موسيقي للجمهور. وهكذا، تتطور صداقتهما عبر عوالم سريعة التغير، وتحاول النجاة من الحرب، السلام، الخراب والنشوة.