يتوجه البحّارة ليلة اكتمال القمر من كل شهر إلى بقعةٍ في البحر مع ممتلكاتهم الثمينة لمقاضاتها باللؤلؤ مع وحشٍ بحريٍّ يفرض سيطرته على البحر ولا يسمح لأحدٍ بأن ينزل تحت سطح الماء. ولكن علي ابن قائد الرحلة والذي أوكلت إليه مهمة الطبّاب ، لم يقتنع بأن هذه المقاضاة عادلة، خصوصاً بأن ما يحصل عليه البحّارة من هذا الوحش ليس سوى محارٍ قد يحوي اللآلئ أو قد يكون مجرد صدفٍ فارغ لا قيمة له. فهل يستطيع علي والكابتن وفريقه أن يجدوا في أنفسهم الشجاعة الكافية للتغلب على مخاوفهم والمطالبة بمقاضاةٍ عادلة، أو أن يرفعوا رايات القتال في وجه الوحش إن لزم الأمر؟