يحكي الفيلم قصة علي، صبي في الثانية عشرة من عمره، ينتمي إلى قومية الأكراد الفيلية ويعيش مع أسرته في بغداد.
يحكي الفيلم قصة علي، صبي في الثانية عشرة من عمره، ينتمي إلى قومية الأكراد الفيلية ويعيش مع أسرته في بغداد. عاد علي مع أسرته إلى العراق من المنفى في إيران بعد سقوط نظام صدام حسين، ولدى عودتهم مجددًا بدأت معاناتهم مع تهميش المجتمع لهم بسبب خلفيتهم العرقية. يحاول "علي" أن يجد لنفسه مكانًا في هذا العالم الجديد، ولكن إعاقته الظاهرة تزيد من صعوبة الوضع خاصة بعد رفض العديد من المدارس التحاقه بها.
