سارة؛ امرأة بلجيكية تنحدر من أصولٍ مغربية، تقرّر تبنّي طفلة صغيرة في المغرب. ولكنهما تبدآن تجربة قاسية عندما ترفض السلطات البلجيكية منح فتاتها الصغيرة التأشيرة. سارة امرأةٌ بلجيكية من أصولٍ مغربية في الخامسة والثلاثين من عمرها، تتمنى أن تصبح أمّاً وتكوّن عائلتها الخاصة. وتقرّر العمل بنصيحة محامٍ مختص، بتبنّى طفلة من بلدها المغرب. تذهب سارة لزيارة ملجأ الأيتام في مدينة ورزازات، وكأن الأقدار تسوقها إلى "ناي"، اليتيمة ذات الشهرين. تنشأ علاقةٌ جميلةٌ بين سارة وناي، فتقرّر تبنيها. ولكن سعادتهما لا تدوم طويلاً، عندما ترفض السلطات البلجيكية منح ناي التأشيرة عند العودة إلى بلجيكا. وتبدأ هنا رحلة عسيرة يتحتم على سارة مواجهتها إذا ما أرادت أن تعود مع ابنتها إلى بلجيكا.