تنطلق امرأة كندية من أصل عربي في رحلة صحراوية وتتعاقد مع مرشد لمساعدتها من أجل العثور على مكان محدد في الصحراء التونسية. يبدأ المرشد في سرد قصص صوفية مستوحاة من طفولته خلال الرحلة، وفجأة في قلب الصحراء، تكشف المرأة عن السبب وراء رحلتها. أما المرشد؛ فيصل إلى علمه أثناء الرحلة بأن أبنائه غادروا البلاد، فيقرر أن يلحق بهم خوفًا عليهم من مستقبل مظلم ومميت.