تدور الأحداث حول عيسى، وهو مهاجر سوداني غير شرعي يبلغ من العمر 17 عامًا، يعيش في القاهرة ويعشق فتاة مصرية تُدعى سارة. بعد معركة طائفية ضخمة اندلعت في حيه، يحاول عيسى الفرار من البلاد لحماية سارة، التي اختبأها في سيارة مهجورة في ساحة للخردة - والوفاء بالتعهد الذي قطعه لمالك، شقيقه الرضيع، بالخروج من هذا المجتمع القاسي. ومع ذلك، فإن الأمور ليست بهذه السهولة. عليه أن يجمع مبلغًا كافيًا من المال في فترة زمنية ضيقة جدًا، لذلك يذهب إلى إميليا، جارته ورئيسته، لطلب المساعدة. ولكن عندما يفشل في تحصيل المبلغ بالكامل، عليه التضحية واتخاذ تدابير قصوى من أجل أحبائه.