رجل أعمى يسير في شوارع بغداد بصحبة عصاه البيضاء ويغلبه النعاس فينام على سطح منزله. عندما يستيقظ من سباته، يكتشف أن جسده قد تضخّم وأنه قد تحوّل لعملاق حقيقي لكنه لا يدرك ذلك بسبب عدم قدرته على الإبصار. وبما أنه يتقن قراءة الكتب بطريقة برايل، فإنه يستمير في قراءة الكتب التي تصف جراح مدينته الحبيبة.