في بلدة ساحلية لبنانية تقليدية، يتزوج لابا، وهو مدرس موسيقى، من حبيبة الطفولة، لارا. لكن خاب ظنّ عائلة لابا، وجيرانه، وأصدقائه بعد ولادة طفلتيه وها هي لارا تنتظر مولودها الثالث، وإذا به صبي. إلا أن الفحوصات الطبية أظهرت أن لهذا الطفل المنتظر احتياجات خاصة، فهل سيحتفظ لابا ولارا بالطفل؟ هل سيصبح غدي الصغير عبئاً على عائلته أم سيكون مصدر فخرها وسعادتها ؟ هل هو ملاك أم شيطان ؟ تشهد هذه البلدة الصغيرة ظواهر غريبة يرتبها سراً لابا والمرفوضون من حل المشكل، لا تلبث أن تؤثر في سلوك جميع سكان البلدة ومعتقداتهم.