تنطلق باراتسو، الفتاة الحساسة ذات الثماني سنوات، في رحلة مفعمة بالخيال بحثاً عن والدها المفقود وأملاً في إنقاذ جدها الحبيب الذي هزمه الحزن وحمايته من الموت بسبب الحنين.
تدور الأحداث في قرية ريفية في جبال بادخستان الشاسعة، حيث نتابع قصة باراتسو، ذات الثماني سنوات، والتي تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تبدأ في الاعتقاد بأن جدها الحبيب، بوبو علي، قد يموت حسرةً على فراق ابنه الغائب. تحاول والدتها، متبلدة المشاعر، إثبات خطأ اعتقادها لكن مخاوف باراتسو بشأن مرض جدها تتزايد. وفي محاولة لإنقاذ حياته، تنطلق باراتسو في رحلة للبحث عن والدها المفقود والذي لم يسبق لها لقاؤه، أملاً في إرجاعه إلى المنزل. يشاركها في الرحلة صديقها المقرب جولستون، وينطلق الاثنان في رحلة عبر الجبال القاسية ويلتقيان خلالها برجل حكيم وجنيّة ومقابر وأنهار مليئة بالأشباح. إنها رحلة نضج يمر بها الطفلان بصورة مفاجئة.