ماريا وزهرة، امرأتان من رومانيا وإيران، أصبحتا صديقتين أثناء دراستهما للطب في بوخارست. ملتزمين بنفس الأحلام والآمال، احتفظتا بأسرار بعضهم البعض. وفي عام 1978، قبل سنتها الأخيرة في الجامعة، عادت زهرة إلى منزلها في إيران خلال إجازتها الصيفية ولم تعد أبدًا لإكمال دراستها. لقد فصلتهم الثورة الإيرانية عام 1979 عن بعضهم البعض، لكن صداقتهما استمرّت وظهر ذلك جليًا في رسائلهم لبعضهم البعض. وسرعان ما تجدان نفسيّهما محاصرتيّن بين الخوف من الحاضر والتوق إلى التغيير والأمل في مستقبل مختلف، وتريان في انعكاس بعضهم البعض في الأحلام التي راودتهما من قبل. يتألف هذا الفيلم بالكامل من مواد أرشيفيّة، معظمها لم يسبق له مثيل من قبل، يحكي هذا الفيلم قصة صداقة امرأتين، ومشاعر الأمل وحلم المدينة الفاضلة الذي يتملّكهما.