زاو لي هي مديرة فرقة أوبرا صغيرة من مدينة سيتشوان الصينية تتألّف من 11 فرداً، ويعيش جميع أفراد الفرقة معاً في نفس المسرح الذي يقدّمون فيه عروضهم، وهو مسرحٌ نائٍ على أطراف مدينة تشينغدو الصينية. ولكن يصل أمرٌ بهدم مسرح الفرقة إلى زاو لي التي تقرّر إخفاءه عن الجميع خشية أن يرسم ذلك نهاية فرقتها. لا تمانع زاو لي، في قرارة نفسها، ترك هذه الحياة ورائها فالعمل في فرقة أصبح أصعب وأصعب بمرور السنوات، ولكن السؤال ماذا تستطيع أن تفعل غير ذلك؟ ولكن هموم زاو لي لا تتوقّف عند أمر الهدم، فهي تخشى أيضاً من رحيل ابنة أخيها دان دان، النجمة الصاعدة، عن الفرقة بحثاً عن مستقبل أفضل في المدينة. ويبدأ بحث زاو لي عن مسرحٍ جديدٍ تعيش الفرقة فيه وتغنّي أملاً في صون شمل "عائلة" الفرقة. ويتسرّب عالم الأوبرا شيئاً فشيئاً إلى عالمها الحقيقي مع صراعها مع بيروقراطية الدولة. فلمّا كانت زاو لي تستخدم خشبة الأوبرا لتهرب من مشاكل حياتها الحقيقية، تقفز شخصيات الأوبرا لتظهر في عالمها الحقيقي.