محرز هو رجلٌ يبلغ من العمر 37 عاماً ويعيش في حيٍّ فقير في تونس. يحلم محرز أن يصبح ممثلاً في يومٍ من الأيام. فبين فصول قصة امتدت إلى 12 عاماً واجه فيها ما لا يُطاق، من سجن وفرصٍ ضائعةٍ في أوروبا وقصة حبٍ محرمة، لا يزال محرز مؤمناً بحلمه ساعياً لتحقيقه.
محرز إنسانٌ جريءٌ يعيش في بلدةٍ تونسيةٍ صغيرة. تخطر ببال مصعب وهو بعمر الخامسة عشرين أن ينوّر مجتمعه، الذي تستشري فيه مشاكل البطالة والشباب المحبط، من خلال سحر المسرح. فيُفني محرز نفسه في تعليم المسرح وتقاليده، ويلاقي محرز شيئاً من ثمار جهوده، ولكن يُلقى محرز في السجن من غير سابق إنذار وتذهب كل خططه سدىً.