على أمل قضاء وقت مميز مع حفيده، يطلب الجد (جدي) من حفيده (خالد) البالغ من العمر 19 عاماً الانضمام إليه في رحلة صحراوية في اليوم السابق لسفر خالد خارج البلاد للالتحاق بإحدى الجامعات. يزور الرجلان محطة وقود في طريقهم للصحراء. يحل الليل وتتضح سوء الحالة الصحية لجدي. وبينما يجلس الاثنان للتدفئة حول النيران، يظهر نور غريب يمثل الجن "أبو فانوس" ويستقطب خالد إلى الظلام، فينطلق جدي القلق على حياة حفيده في مهمة أخيرة لحمايته وإنقاذه.