في عام 1983، في السودان، وفي ظلّ سيطرة قانون الشريعة، يقع طبيب ومترجم في حب صحفية من أصل أفريقي أمريكي، وسط الاضطرابات السياسية التي كانت تعصف بالبلاد، ليخوض الاثنان رحلة مليئة بالحب والمقاومة.
مع فرض جعفر النميري للشريعة الإسلامية خلال عام 1983، يصل كارتر - وهو صحفي أمريكي من أصل أفريقي يتسم بالعمليّة - إلى الخرطوم بحثًا عن قصة ذات قيمة إخبارية. يجدد تواصله مع نوري، وهو طبيب مثالي تم إيقافه عن العمل لرفضه بتر يد سارق بموجب أمر قضائي. بمرور الوقت، يقوم كارتر بتعيين زوجة نوري السابقة فاتن للعمل لديه، دون غلمه بعلاقتهما التي انتهت. وبينما يقع كارتر وفاتن في الحب الذي يعرّضهما للخطر، تكشف تحقيقاتهما عن عملية سرية تفضح نفاق النظام. وعندما يُعتقل نوري بتهمة الهرطقة ويرفض التراجع، يحاصره شبح إعدامه الوشيك. وتكمن معضلة كارتر في أنّه يملك القصة الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ نوري من براثن الإعدام، لكن نشرها قد يكلفه رزقه وحريته وفاتن، مما يجبر الثلاثة على الاختيار بين الحب والمغزى والبقاء.
