تبدأ الأحداث يوم عيد الميلاد، حيث نتابع حكاية حميد الذي يمر بموقف لا يحسد عليه، فقد تعطلت دراجته البخارية وتأخر عن موعد مناوبته والتي تتطلب منه تأدية دور سانتا كلوز في مجمع تجاري محلي. وفي ظل رغبته بعدم تفويت المناوبة، يقرر العبور عبر الصحراء. ومع اقتحامه لها، وفي ظل حرارة الطقس والشمس الحارقة، يواجه حميد سلسلة من العوائق السيريالية التي تعترض طريقه، ككورال من ملائكة الثلج وسانتا بنّي زميل له، وعربة يجرها حمار تبدو وكأنها مزلقة. فهل سيصل حميد قبل فوات الأوان إلى المجمع التجاري؟ وهل سيتمكن من فهم الرسالة التي حاولت الصحراء إيصالها إليه في يوم عيد الميلاد بكل ما فيه من ضغوطات وفوضى؟