خرج كريم زيروبي من السجن رجلاً تائهاً ومحطّماً، يهيم في الطرقات وينتهي به الأمر في "سيتي بارت" ليصبح خطراً محدقاً في الضواحي التي نشأ فيها. بنجامن مراهق جامح وعنيف ومتمرّد، حين تدخل أمه السجن يواجه خيارين: البقاء في البيت أو الذهاب للعيش مع والده الذي لم يعرفه من قبل. أما كريم فيحاول التكيف مع حياته كرجل أعزب، لحين وصول حبيبته السابقة مع بنجامن مدعيةً أن الصبي ابنه. معًا، يبحث الأب والابن عن بصيص أمل.